Jornal do Brasil

Segunda-feira, 28 de Julho de 2014

Economia

Captação da Petrobras chega a US$ 8,5 bilhões em bônus

Demanda pelos papéis superou os US$ 22 bilhões

Jornal do Brasil

A Petrobras lançou nesta segunda-feira uma oferta de US$ 8,5 bilhões em bônus no exterior, com a demanda pelos papéis superando os US$ 22 bilhões. A subsidiária Petrobras Global Finance está vendendo títulos de dívida em dólares, com vencimentos entre três e 30 anos.

A operação compreende US$ 1,6 bilhão em bônus com vencimento em três anos, US$ 1,4 bilhão em papéis de três anos com spread de 236 pontos sobre a Libor de três meses. Inclui ainda títulos com prazo de seis anos: US$ 1,5 bilhão com spread de 330 pontos básicos sobre Treasuries e outros US$ 500 milhões com spread de 288 pontos sobre a Libor de três meses.

Além disso, há US$ 2,5 bilhões em papéis de 10 anos com spread de 350 pontos sobre Treasuries e, finalmente, US$ 1 bilhão em bônus de 30 anos com 360 pontos sobre Treasuries comparáveis.

Os coordenadores da operação são HSBC, JPMorgan, Citigroup, Bank of China, BB Investimentos e Bradesco BBI.

Os recursos captados pela estatal brasileira devem ser usados para ajudar a financiar o plano de negócios da companhia de 2014 a 2018. 

Os investimentos da empresa estimados para o período de cinco anos foram reduzidos em quase 7% em relação ao plano anterior, ainda assim para o montante de US$ 220,6 bilhões.

Em maio de 2013, a Petrobras realizou a maior captação de bônus em dólares feita por uma companhia da América Latina, ao vender US$ 11 bilhões nos mercados internacionais. 

Tags: bancos, economia, exterior, papéis, petro

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