A BB Investimentos divulgou relatório sobre aquisição da WISE UP feita pela Abril Educação. A companhia anunciou, ainda, que o valor da aquisição será de R$ 877,0 milhões (Entrerprise Value) e se dará por meio de sua controlada Central Abril Educação e Participações (CAEP).

A Wise Up, que está há 18 anos no mercado, possui 76 mil alunos e uma rede de 338 escolas franqueadas em 89 municípios brasileiros, 36 em plataformas de petróleo no Brasil e 21 em quatro cidades no exterior.

Segundo análise de Mário Bernardes Júnior – CNPI, a operação poderá trazer importantes ganhos de sinergia para a companhia como em materiais didáticos, recrutamento e retenção de professores, além de oportunidades de novos negócios para os franqueados do Red Balloon na realização de franquias Wise Up, e vive-versa. “Outro ponto positivo é o modelo Asset Light da Wise Up, o que mitiga despesas com depreciação e permite a companhia ter boa geração de caixa, trazendo melhor retorno sobre o capital investido (ROIC)”, completa o analista.

Outro dado favorável, segundo Bernardes Júnior, é a oportunidade de expansão geográfica da marca, considerando que mais de 50% da receita líquida da Wise Up está concentrada em somente três cidades do Sul e Sudeste.