SÃfO PAULO, 3 de novembro de 2009 - A Vale informou que precificou a oferta de US$ 1 bilhão em bônus de trinta anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas).

De acordo com o comunicado da empresa, as notas com vencimento em novembro de 2039, no valor de US$ 1 bilhão, terão cupom de 6,875% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 98,564% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com spread de 265 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, resultando em rendimento para o investidor de 6,99% ao ano.

Os bônus receberam classificação de risco "Baa2" pela Moody's Investor Services, "BBB+" pela Standard & Poor's Rating Services, "BBB (high)" pela Dominion Bond Rating Service e "BBB" pela Fitch Ratings. Os bônus se constituem em obrigações não garantidas da Vale Overseas e terão garantia completa e incondicional da Vale. A garantia será pari passu (direitos iguais de pagamentos) a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

A Vale explica ainda que utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral. O Deutsche Bank Securities, HSBC Securities e J.P. Morgan Securities atuaram como bookrunners da emissão.

(Redação - Agência IN)